Режиссёр: Конума Масару
Сценарий: Такэси Сайто, Осаму Мураками По произведению: Мотока Мураками Оператор: Харухиса Тагути
Художник: Кадзунари Ивамото
Музыка: Кодзи Эндо
В ролях: Мадока Мацуда, Ариса Инасака, Нориэ Ёсики, Кадзунори Сасаки, Дзёдзиро Исимару, Акира Эмото, Юко Катагири, Тиэми Мацумото
Фильм-призер 51-го берлинского кинофестиваля в номинации «Лучший детский фильм». Двенадцатилетняя Нагиса подрабатывает во время летних каникул в кафе на пляже, принадлежащем ее тете. На побережье она знакомится с Хироси — подростком, приехавшим из Токио, и дочкой владелицы местного отеля. Её кузина Рэйко дает ей совет: прежде всего следовать голосу своего сердца, что Нагиса и пытается делать. Но это ведет ко многим сложностям в ее молодой жизни...